Med vår integrationsplattform hjälper vi er att automatiskt få in verifikat från andra system. Ni får en unik e-postadress dit ni kan maila SIE fil och eventuellt tillhörande PDF bilagor. Om ert butikskassasystem exemepelvis kan skapa upp Z-rapporter i PDF format så kan vår plattform bifoga PDF:er till verifikaten, förutsatt att PDF:erna har samma namn som verifikatet i SIE filen.
Grundprinciperna för detta är följande:
Vår plattform är kopplad mot din Fortnox. Vår plattform har koll på din kontoplan. Ni kan maila in en SIE fil till vår plattform som då verifierar filen och skapar upp verifikat som sedan exporteras till Fortnox.
Här följer en guide som hjälper dig att sätta upp en SIE import till Fortnox.
- Logga in i integrationsplattformen https://my.plugboard.io/
Inloggningsuppgifter skall ha skickats i ett sparat mail har ni inte dessa kontakt Sharespine - Klicka på CONNECTIONS i vänstermenyn:
- Ett första steg är att ansluta er Fortnox mot Plugboard
Tryck på Fortnox-kopplingen i flödet: - Gå in under fliken Authentication
Tryck på Fortnox Authenticate för att ansluta er Fortnox - Du kommer att få logga in på Fortnox och välja att ge oss rättigheter till ditt Fortnox-konto. När du är klar hamnar du tillbaka i vår plattform.
- Läs in kontoplanen och schemalägg att vi läser in kontoplanen
När du nu är klar med att koppla ihop vår plattform med Fortnox, är det viktigt att vi får in din kontoplan. Vi kommer nämligen att verifiera SIE filens konton med din kontoplan. Inne på Fortnox inställningarna i Plugboard väljer du nu "Ledger Accounts" - "Scheduling": - Välj ett intervall på hur ofta du vill att vi läser in en uppdatering av din kontoplan i vår plattform. Dvs att vi läser in eventuellt förändrad kontoplan. Vår rekommendation är att detta görs varje dag. I exemplet nedan är det insatt på var 12:e timme:
- När vi väl är inne och sätter en schemalagd inläsning av kontoplan, rekommenderar vi att det även finns en schemalagd export av verifikat till Fortnox. Vi rekommenderar att detta är satt till var 4:e timme. Ni går in på Ledger entries - Scheduling
Klicka på SAVE knappen så sparas ändringarna i Fortnox connectorn och ni kan gå vidare till nästa steg. - Gör en manuell inläsning av kontoplanen genom att föra muspekaren över högra hörnet på "LEDGER ACCOUNT" i flödesschemat och sedan trycka på "TRIGGER LEDGER ACCOUNT IMPORT ALL":
a)
b)
c) Klicka på START
Nu kommer din kontoplan att läsas in. Därefter är du klar du med konfigureringen av Fortnox-connectorn. - Sätt upp SIE inläsaren.
Tryck på SIE kopplingen i flödet - Välj fliken Email
Inbox email address - Denna mail kopierar ni och ställer in i ert kassasystem. Filer som skickas till denna adress kommer läsas in, kontrolleras och sedan exporteras till Fortnox.
Email receipt - Ställ in om ni önskar få kvitto via email om inläsningen går bra, upptäcker problem eller vid båda tillfällena. Längst ner kan ni ställa in till vilken adress som kvittot skall skickas till. Till en början rekommenderar vi starkt att ni tar emot kvitto vid både fel (On Errors) och vid korrekt inläsning (On Success).
- File Validation
Här går det att ställa in om endast filer till ett eller flera organisationsnummer skall accepteras. Kontrollera så era inställningar är korrekta. - Ledger entries
Här kan ni ställa in vilken verifikationsserie som de skapade verifikaten skall skapas i om informationen inte finns i SIE-filen.
Kryssa i Override om ni vill att den angivna serien alltid skall användas, dvs även om en serie finns i SIE-filen. Vi rekommenderar att ni har en egen verifikationsserie för dessa automatiska inläsningar. Exempelvis K för Kassa. - Tryck på "Save" för att inställningarna skall sparas. Går det inte att spara har ni missat någon inställning som man måste ställa in. Gå igenom flikarna och se om något är röd markerat.
Lycka till!
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.