Testa och aktivera din PayPal-Fortnox-integration

1. Vad är syftet med att testa inställningarna?

Testfunktionen låter dig granska och verifiera att dina inställningar fungerar som förväntat innan integrationen aktiveras. Genom att analysera genererade verifikationer kan du säkerställa att transaktionerna konfigureras korrekt och justera inställningarna vid behov.

2. Vilka transaktioner kommer att importeras under testfasen?

Vi kommer hämta in befintliga transaktioner där du kan kolla på dess verifikationer för att se att allt ser korrekt ut.  Under testfasen genererar systemet en verifikation per dag baserat på de valda inställningarna. Detta gör det möjligt att förhandsgranska hur transaktionerna kommer att bokföras innan inställningarna bekräftas.

Du kan öppna och granska verifikationer som har skapats utifrån dina inställningar. Varje verifikation innehåller en detaljerad PDF-bilaga, vilket gör det möjligt att gå igenom bokföringsinformationen i detalj.

Efter att du har granskat verifikationerna kan du välja en enskild verifikation att bokföra i Fortnox. Detta låter dig kontrollera att allt fungerar korrekt innan du aktiverar full automation.

3. Vad gör jag om jag upptäcker ett fel under testet?

Om du märker några fel eller avvikelser kan du gå tillbaka till inställningarna, justera dem och köra testfasen igen. Detta säkerställer att integrationen fungerar optimalt innan data exporteras.

4. Vad händer efter att jag har godkänt en testverifikation?

När du har bekräftat att inställningarna är korrekta kan du gå vidare genom att klicka på "Fortsätt" till att aktivera den automatiska bokföringen i Fortnox. Därefter kommer alla PayPal-transaktioner att importeras och bokföras enligt din konfiguration.

5. Vad är nästa steg efter test-steget?

När du är nöjd med de genererade verifikationerna och inställningarna kan du slutföra installationen och "starta automatisk bokföring". Från och med då kommer alla PayPal-transaktioner att hanteras automatiskt enligt dina inställningar.

Genom att följa dessa steg säkerställer du en smidig övergång till automatiserad PayPal-bokföring, vilket minskar manuellt arbete och ökar noggrannheten i din redovisning.