Introduktion
Som partner har ni tillgång till era kunder och dess kundkonton genom partnerportalen. När ni loggar in på ett kundkonto så får ni tillgång till hela kontots verktygslåda. Det är omfattande möjligheter och medans det är kraftfullt och många möjligheter ökar också komplexiteten med att behärska alla delar.
Därför finns konceptet med assistenter i plattformen. Dessa syftar till att gömma en hel del av det avancerade när det inte behövs och erbjuder istället ett förenklat och renare gränssnitt för slutanvändaren att förhålla sig till. Assistenten syftar till att göra det enkelt att komma igång och konfigurera givna flöden där hela verktygslådan inte behövs.
Exempel på assistenter
Det finns ett antal redan framtagna assistenter i partnerportalen som går att använda för de som har tillgång till dessa. Vi tillgängliggör nya assistenter löpande och tar gärna in feedback på arbetsflöden som hade gjort sig bra som Assistent.
| Namn | Use case |
| Order & Avräkningar → Verifikat | Orders från säljkanal(er) aggregeras till ett dagsavslut per dag som slutligen registreras som ett verifikat. Avräkningar per dag registreras som ett ytterligare verifikat. |
| Dagsavslut & Avräkningar → Verifikat | ZRapporter från säljkanal(er) per dag registreras slutligen som ett verifikat. Avräkningar per dag registreras som ett ytterligare verifikat. |
| Verifikation/SIE & Avräkningar → Verifikat | SIE filer från butikskassa eller andra system läses in som verifikat och registreras som ett verifikat. Avräkningar per dag registreras som ett ytterligare verifikat. |
| Orderöverföring | Orders från säljkanal(er) läses in och registreras slutligen som orders. |
Exempel på assistent och användarupplevelsen
Anslut system
Nedan är exempel på ett kundkonto som har Shopify (orderkälla och avstämning) och PayPal (avstämning) anslutet mot Fortnox (bokföring). Guiden presenterar pedagogiskt steg-för-steg så användaren får kontot konfigurerat och driftsatt med automatiserad bokföring. Slutkunden ser alltså endast det som är ytterst rtelevant att ta del av för att göra processen så tydlig och enkel som möjligt.
Konfigurera kontering
Konfigureringen består mestadels av möjligheten att påverka kontering av olika affärshändelser. Guiden föreslår konton som baseras på kontoplanen som finns i ert anslutna Fortnox-företag och det finns möjlighet att ändra till andra om man vill det. Beroende på verksamhet så finns det möjlighet att ställa in One Stop Shop (OSS), exportförsäljning såväl som avstämning för betalväxel.
Slutför och driftsätt
Som sista steg i processen så kan du välja från vilket datum som överföringen ska starta samt verifikationsserie att registrera verifikaten i. Sedan överförs underlag löpenade varje natt med gårdagens affärshändelser.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.