Skapa nytt kundkonto

Introduktion

Att skapa nytt kundkonto är en enkel process i sig men det är samtidigt bra att känna till detaljerna om hur du bäst går tillväga för att det ska bli som du önskar. På översikten för kundkonton finns en knapp för att skapa nytt kundkonto.

Ser du ingen Skapa ny (+) knapp innebär det att din användare du är inloggad som inte har rättigheter att skapa ny kundkonton. Kontakta portaladministratören på ert företag för mer information om behörighet.

Det finns i huvudsak två sätt att skapa nytt konto;

1. Skapa konto via snabbknapp: I det fallet ni åtekrommande skapar kundkonton med samma typ av flöden och system är det rekommenderat arbeta med mallar för att snabbt och enkelt sätta upp ny kund.   
2. Skapa konto via guide: Detta alternativ gör det också snabbt och enkelt men här får du möjlighet att välja system och flöde. 

Det finns också ett tredje (och avacerat) alternativ för Detaljerad uppsättning. bra att känna till att det finns i de fall det finns behov för mer kontroll över uppsättningen men då den endast används i de fall den verkligen behövs så är den inte tillgänglig som standard. Kontakta oss för mer information om detta alternativ. 

Skapa genom snabbknapp

I dialogen för att skapa Kundkonto finns snabbknappar. Vilka snabbknappar som finns kan dels bero på vilka som systemet gör tillgängligt men också något ni själva kan påverka och anpassa om ni vill det. 

Mer om hur ni arbetar med egna mallar kan du läs om i Arbeta med mallar. 

Skapa genom guide

Bra att tänka på att fylla i bra underlag i Grunduppgifter så ni alltid kan identifiera kunden i framtiden. Undertill i Försäljningsflöde väljer du från vilka system och vad som ska läsas (import) för att sedan välja till vilket system information ska skickas till (export). Ett flödesdiagram i miniatyrformat visas interaktivt medans du väljer för att tydligt illustrera hur kundkontot kommer sättas upp.